Лістинг Binance у 2024
Багато проектів націлені на лістинг на великих біржах, таких як Binance. Розробники розглядають рішення як потужний поштовх для зростання. Однак результати показують, що лістинг на Binance не завжди гарантує успіх
Криптоаналітик @0xAndrewMoh порівняв результати лістингу 37 монет на Binance у 2024 році. Висновки виявилися невтішними.
Чому криптопроєкти прагнуть до Binance
Binance – найбільша криптовалютна біржа. Багато розробників вибирають його для лістингу своїх токенів через ліквідність, яка відкриває шлях до високих обсягів торгів, що підвищує активність навколо токенів.
Репутація також відіграє важливу роль. Проекти, які отримали підтримку від Binance Labs, венчурного підрозділу біржі, часто завойовують довіру користувачів. Участь у відборі проєктів для лістингу командою Binance Research також додає їм ваги в очах інвесторів, що підвищує шанси на успіх.
На жаль, статистика показує, що інвестування в нові лістинги Binance у 2024 році було ефективним лише в 13,5% випадків. Результат частково можна пояснити загальним станом ринку: незважаючи на зростання біткоїна, багато альткоїнів продовжують падати.
Результати лістингу Binance: 37 у 2024 році
Для наочності аналітик надав таблицю, в якій порівняв результати лістингів Binance.
| № | Ticker | Category | Date of posting | *FDV on Listing | FDV Now | Result | Large investors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIRO | Memecoin | Sep 16 | $175 million | $690 million | +294,29% | – |
| 2 | DOGS | Memecoin | Aug. 26. | $213 million | $401 million | +88,26% | – |
| 3 | WIF | Memecoin | Mar. 5. | $1.478 billion | $2.41 billion | +63,06% | OKX Ventures |
| 4 | TURBO | Memecoin | Sep 16 | $414 million | $676 million | +63,29% | Binance Labs |
| 5 | JUP | DEX | Jan. 31. | $6.6 million | $9.69M | +46,82% | – |
| 6 | BANANA | Memecoin | July 20 | $571 million | $538 million | -5,78% | – |
| 7 | TAO | AI | Apr. 11. | $11.97 billion | $11.43 billion | -4,56% | – |
| 8 | TON | L1 Solution | Aug. 8. | $30.829 billion | $26.69 billion | -13,52% | DWF Labs, Pantera, Gate.io |
| 9 | EIGEN | Infrastructure | Oct. 10 | $6.72 billion | $5.82 billion | -13,39% | Polychain Capital, Coinbase Ventures, a16z, Paradigm |
| 10 | ZRO | Interoperability | June 20 | $4.43 billion | $3.73 billion | -14,09% | Sequoia, OKX Ventures, Circle, Coinbase Ventures, a16z |
| 11 | NOT | Games | May 16 | $1.88 billion | $1.28 billion | -31,99% | – |
| 12 | IO | DePIN | June 1 | $3.63 billion | $1.48 billion | -59,34% | Binance Labs, OKX Ventures, Multicoin Capital |
| 13 | ZK | L2 Solution | June 11 | $4.41 billion | $3.01 billion | -31,75% | Consensys, a16z, DragonFly, Blockchain Capital |
| 14 | BB | DeFi | May 13 | $1.09 billion | $678 million | -37,91% | Binance Labs, OKX Ventures |
| 15 | LISTA | DeFi | June 24 | $670 million | $363 million | -45,82% | Binance Labs |
| 16 | HAMSTER | Games | Sep 26 | $739 million | $373 million | -49,53% | – |
| 17 | CATI | Games | Sep 20 | $946 million | $443 million | -53,17% | Binance Labs |
| 18 | ETHFI | DeFi | Mar. 18. | $3.14 billion | $1.6 billion | -49,04% | OKX Ventures, Consensys |
| 19 | ENA | L2 Solution | 2 Apr. | $11.7 million | $5.66M | -51,62% | Binance Labs, DragonFly |
| 20 | SAGA | L1 Solution | Apr. 9. | $6.678 billion | $2.77 billion | -58,52% | – |
| 21 | METIS | L2 Solution | 11 Mar. | $1.094 billion | $452 million | -58,68% | OKX Ventures |
| 22 | XAI | Games | Jan. 9. | $738 million | $559 million | -24,25% | Animoca Brands |
| 23 | PYTH | Oracle | Feb. 2. | $4.6 billion | $3.4 billion | -26,09% | Wintermute, Delphi Digital, Multicoin Capital |
| 24 | BOME | Memecoin | 16 Mar. | $620 million | $610 million | -1,61% | – |
| 25 | AEVO | DeFi | Mar. 13. | $3.22 billion | $373 million | -88,42% | Binance Labs, Pantera, Coinbase Ventures |
| 26 | REZ | DeFi | 30 Apr. | $1.6 billion | $405 million | -74,69% | Binance Labs |
| 27 | OMNI | L2 Solution | Apr. 17. | $2.76 billion | $879 million | -67,52% | Pantera, Jump Crypto, Coinbase Ventures |
| 28 | RONIN | Games | Feb. 5. | $3.3 billion | $1.68 billion | -49,09% | Binance Labs, Paradigm, Animoca Brands, a16z |
| 29 | TNSR | AI | 8 Apr. | $1.7 billion | $385 million | -77,35% | Solana Ventures |
| 30 | W | Interoperability | Apr. 3. | $13.3 billion | $2.79 billion | -79,02% | Coinbase Ventures, Multicoin Capital |
| 31 | MANTA | L1 Solution | Jan. 18. | $2.16 billion | $753 million | -65,14% | Polychain Capital, Multicoin Capital, Binance Labs |
| 32 | AI | AI | Jan. 4. | $1.23 billion | $421 million | -65,77% | Binance Labs |
| 33 | DYM | Modular Network | Feb. 6. | $4.89 billion | $1.72 billion | -64,83% | – |
| 34 | STRK | L2 Solution | Feb 20 | $19.5 billion | $4.15 billion | -78,72% | Sequoia, Paradigm, Coinbase Ventures, Pantera |
| 35 | PIXEL | Games | Feb 19 | $2.75 billion | $904 million | -67,13% | – |
| 36 | AXL | Games | Mar. 1. | $1.753 billion | $1.01 billion | -42,38% | Polychain Capital, Coinbase Ventures, Binance Labs |
| 37 | PORTAL | Games | 29 Feb. | $2.37 billion | $331 million | -86,03% | Binance Launchpool |
*FDV – це повністю ліквідне значення. Це загальна вартість або ринкова капіталізація криптовалюти, якби всі токени були в обігу
Ось кілька висновків, які випливають з таблиці:
1. Найкращими виявилися мемкоїни. З чотирьох мемкоїнів у таблиці три показали зростання, причому найвищий результат був у NEIRO (+294,29%). Результат може свідчити про значний інтерес до цієї категорії у 2024 році, незважаючи на волатильність та часто спекулятивний характер таких активів.
2. Проєкти зі штучним інтелектом під тиском. Хоча штучний інтелект залишається популярною сферою, всі три проєкти в цій категорії — AI, TNSR і TAO — показали негативні результати. Особливо помітних втрат зазнали TNSR (-77,35%) та AI (-65,77%). Результат може сигналізувати про тимчасовий спад або ревальвацію токенів штучного інтелекту після буму у 2023 році.
3. Великі втрати для проектів з топовими інвесторами. Багато проєктів, які отримали підтримку від великих фондів, зокрема STRK (-78,72%) та PORTAL (-86,03%), значно просіли. Навіть проєкти за підтримки таких гігантів, як Sequoia, Paradigm, Pantera та Binance Labs, не мали успіху. Результат підкреслює високу волатильність крипторинку та ризики, які не завжди компенсуються сильними інвесторами.
4. Рішення DeFi та L2 перебувають під тиском. Проєкти в категоріях DeFi та L2 solutions масово показали негативні результати. AEVO (DeFi) втратив 88,42%, STRK (L2) — 78,72%, а REZ (DeFi) — 74,69%. Результат може свідчити про зниження інтересу до групи проектів або про недостатню зрілість у розвитку.
5. Розчини L1 також не рятували від втрат. Всі проекти, пов’язані з L1 рішеннями, показали негативні результати. Серед них MANTA (-65,14%), TON (-13,52%) та SAGA (-58,52%). Результат вказує на труднощі в екосистемах першого рівня у 2024 році, можливо, через конкуренцію з рішеннями L2 та децентралізованою інфраструктурою.
6. Проекти з високим лістинговим рейтингом часто зазнають значних збитків. Деякі проєкти з дуже високими оцінками на момент лістингу втратили значну частину своєї вартості. Як приклад можна навести STRK з $19,5 млрд на момент лістингу та падінням до $4,15 млрд (-78,72%). Штучний інтелект просів більш ніж на 65% з $1,23 млрд.
Замість результатів
Спостереження показують, що криптопроєкти з гучними іменами інвесторів та високими оцінками можуть не виправдати очікувань. У той же час більш спекулятивні активи, такі як мемкоїни, іноді показують високу прибутковість. Інвестори, які відстежують лістинги Binance, зіткнулися з такою ситуацією.
Є ще одна проблема. Справа в тому, що потрапити в лістинг на Binance не так просто. Криптобіржа висуває жорсткі вимоги. Автор посту стверджує, що лістинг може коштувати проєкту 16% від загальної пропозиції токенів, включаючи покупку BNB на суму $5 млн для стейкінгу. Також біржа, за його словами, може зажадати виділити до 8% пропозиції токенов для користувачів за допомогою аірдропів і маркетингових кампаній. Незважаючи на великі витрати, як показав аналіз, лістинг на Binance не є гарантією успіху.