
Криптовалютний підрозділ Andreessen Horowitz залишається найбільшим інвестором у сегменті Web3 і лідирує в раундах криптопроєктів на сотні мільйонів доларів.
Венчурний фонд Andreessen Horowitz, або a16z, був заснований у 2009 році Марком Андрессеном та Беном Горовіцем зі стартовим капіталом у $300 млн.
Криптопідрозділ a16z був створений безпосередньо для інвестицій у криптовалютні та блокчейн-проєкти. За даними Cryptorank, на кінець жовтня загальна кількість проєктів, у які інвестував фонд, становила 184. А рентабельність інвестицій перевищила б у 500 разів, якби фонд продавав активи за цінами на момент публікації матеріалу.
Криптопідрозділ a16z має команду з 60 осіб. Крім двох засновників, до її складу входять три керуючі партнери – Шрірам Крішнан, Аріанна Сімпсон та Алі Ях’я. Понад 40 людей є частиною операційної команди, яка відповідає за допомогу проєктам із підбором персоналу, бізнес-стратегією та маркетингом. Окрема команда з п’яти осіб відповідає за безпеку та проводить аудит смарт-контрактів.
У вересні та жовтні a16z значно збільшила кількість інвестицій у криптостартапи, взявши участь у 15 раундах фінансування проти 14 раундів у всі попередні місяці 2024 року. Загальна сума коштів у раундах, в яких фонд брав участь за ці два місяці, склала майже $170 млн, сума за перші вісім місяців цього року становила $677 млн.
Криптовалюти проклали свій шлях до глобального прийняття, вважає Andreessen Horowitz. В основному, на думку дослідників, цьому сприяє зростаючий світовий ринок стейблкоїнів, інфраструктура блокчейну, що розвивається, і зниження комісій за транзакції. Основні категорії, в які a16z інвестує цього року, включають штучний інтелект (AI), децентралізовані фінансові програми, блокчейн-мережі, ігрову індустрію, а також соціальні мережі на основі блокчейну.
Топ-7 інвестицій a16z
У топ-7 за сумою залучених коштів з a16z увійшли такі проєкти.
Farcaster — це децентралізований протокол на основі Optimism, який дозволяє створювати такі програми, як соціальні мережі, такі як X. Протокол залучив 180 мільйонів доларів від Paradigm, Andreessen Horowitz (a16z), Haun, USV, Variant, Standard Crypto та інших венчурних компаній.
EigenLayer – це найбільший протокол рестейкінгу в криптовалютах. Eigenlayer отримав понад 150 мільйонів доларів фінансування від Andreessen Horowitz (a16z) та інших великих фондів. Менш ніж за рік проєкт залучив понад $12 млрд депозитів користувачів.
Story Protocol – стартап, спрямований на розробку блокчейн-рішень, що дозволяють управляти інтелектуальною власністю. Він залучив $80 млн від криптофонду Andreessen Horowitz, а також Polychain Capital.
Morfo, протокол децентралізованого кредитування, залучив 50 мільйонів доларів на чолі з Ribbit Capital за участю Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Variant, Pantera та Brevan Howard.
Azra Games розробляє високоякісну рольову гру (RPG) Project Legends, в якій планує інтегрувати технології невзаємозамінного токена (NFT) та блокчейну. Залучили понад $42 млн від Pantera Capital, Andreessen Horowitz та NFX.
Espresso – це проект, спрямований на забезпечення конфіденційності транзакцій користувачів на блокчейні Ethereum, що дозволяє клієнту налаштувати необхідний рівень відкритості даних. Залучив $60 млн від Polychain Capital, Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Electric Capital та Andreessen Horowitz.
Balance залучив $30 млн від Andreessen Horowitz, Galaxy Interactive, Animoca Brands, Amber Group. Стартап створює комплексну ігрову екосистему на основі технологій Web3, яка запропонує зручні сервіси для управління ігровими активами в різних блокчейн-мережах.
Решта 22 проєкти отримали від $1,2 млн до $13,4 млн і зібрали загалом близько $155 млн, серед яких Friends With Benefits, Blocksense Network, Opacity Network, MyPrize, MadWorld, Neynar, PIN AI, Kiosk, Skyfire, Daylight, OpenGradient, KIKI World, Moku, Fermah, Amino Chain, Open Trade, MeshMap, Arcjet, Magicblock, t1 Protocol, NodeKit, Cork Protocol.